耀皮玻璃本次擬定增發(fā)行不超過(guò)20366.6萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)10億元。根據(jù)方案，公司本次募投項(xiàng)目的資金主要用于天津工玻三期年產(chǎn)180萬(wàn)平方米離線LOW-E鍍膜玻璃、200萬(wàn)平方米中空玻璃項(xiàng)目和常熟年產(chǎn)400萬(wàn)平方米離線LOW-E鍍膜玻璃、120萬(wàn)平方米中空玻璃項(xiàng)目。其中，離線LOW-E鍍膜玻璃包括單銀、雙銀以及三銀離線LOW-E鍍膜玻璃，均為公司自主研發(fā)，生產(chǎn)工藝先進(jìn)。 

 

　　在本次路演過(guò)程中，各路機(jī)構(gòu)分別就玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下的政策影響、公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、本次募投項(xiàng)目的前景以及公司控股股東的支持程度等提出了問(wèn)題。 

 

　　針對(duì)這些問(wèn)題，公司管理層明確表示，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策方面，節(jié)能降耗是未來(lái)建筑行業(yè)必須要應(yīng)對(duì)的問(wèn)題，而建筑LOW-E中空玻璃等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品已成為未來(lái)智能節(jié)能建筑的發(fā)展趨勢(shì)。2013年，中國(guó)LOW-E中空玻璃市場(chǎng)超過(guò)1億平方米，今后還將以40%的年均速度增長(zhǎng)。公司目前是國(guó)際上屈指可數(shù)的同時(shí)掌握高端在線LOW-E和離線LOW-E技術(shù)的企業(yè)，但受限于目前的產(chǎn)能瓶頸，公司高端節(jié)能玻璃產(chǎn)品方面無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。 

 

　　本次募投項(xiàng)目完工后，天津工玻將成為我國(guó)北方規(guī)模最大的、加工能力最強(qiáng)的、技術(shù)最先進(jìn)的玻璃深加工基地；常熟加工項(xiàng)目則與常熟浮法基地配套，建成上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提升產(chǎn)品附加值。除此之外，本次定增部分募投資金還將用于常熟耀皮年產(chǎn)21900噸高硼硅防火玻璃原片的技術(shù)改造項(xiàng)目。防火玻璃越來(lái)越多地應(yīng)用于建筑隔斷、門窗、防火通道等建筑部位，而國(guó)內(nèi)建筑用高硼硅防火玻璃市場(chǎng)需求主要依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)能力不足，市場(chǎng)供給緊缺。隨著國(guó)家對(duì)高層建筑防火標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高，以及消費(fèi)者防火安全意識(shí)的不斷深入，防火玻璃市場(chǎng)需求愈加旺盛，市場(chǎng)前景十分廣闊。技術(shù)改造項(xiàng)目完成后，公司將成為中國(guó)高硼硅建筑防火玻璃制造的領(lǐng)先企業(yè)。 

 

　　本次募投項(xiàng)目也得到了耀皮玻璃大股東的積極支持，控股股東建材集團(tuán)在公告中明確表示將參與本次非公開發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)后直接與間接持有耀皮玻璃的股權(quán)比例合計(jì)不低于28.75%，不高于30.50%。若本次募投項(xiàng)目順利實(shí)施，將進(jìn)一步提升耀皮玻璃在深加工玻璃和特種功能玻璃領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，加強(qiáng)公司在深加工玻璃和特種新功能玻璃領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。